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建筑材料行業(yè)：原材料價格下跌 水泥價格7月見底
- 分類：行業(yè)動態(tài)
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- 發(fā)布時間：2022-07-11 09:06
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【概要描述】隨著房地產(chǎn)政策環(huán)境持續(xù)改善和疫情防控影響減弱，6 月份以來房地產(chǎn)銷售企穩(wěn)回暖，其持續(xù)性和彈性將是消費建材行業(yè)下半年β的來源
消費建材：隨著房地產(chǎn)政策環(huán)境持續(xù)改善和疫情防控影響減弱，6 月份以來房地產(chǎn)銷售企穩(wěn)回暖，其持續(xù)性和彈性將是消費建材行業(yè)下半年β的來源。2021 年以來遭遇地產(chǎn)行業(yè)嚴(yán)厲調(diào)控、疫情、原材料上漲等多重影響，2021H2-2022H1 是消費建材行業(yè)同比最差階段，其中2021Q4 是政策底部。在行業(yè)至暗時刻，部分消費建材龍頭公司收入逆勢較快增長，地產(chǎn)后市場大和行業(yè)集中度提升帶來的“長坡厚雪”長邏輯沒變，競爭格局好的優(yōu)質(zhì)細(xì)分龍頭長期成長邏輯也沒變。
據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)，截至2022 年7 月8 日，全國省會城市水泥均價420 元/噸，環(huán)比下跌4.3 元/噸，同比去年下跌7.5 元/噸；全國水泥出貨率62.73%，環(huán)比下降0.67pct，同比下降3.47pct.供給側(cè)改革(產(chǎn)能置換、錯峰生產(chǎn))把行業(yè)帶入新階段，行業(yè)估值在底部、產(chǎn)業(yè)資本在二級市場頻頻出手增持；2021 下半年以來行業(yè)需求持續(xù)很差，疊加2022 年上半年旺季疫情影響，7 月或?qū)⑹撬嘤撞?。
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